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题名我国个人理财业经营模式选择
被引量：4
- 1
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作者
陈兵
李莉
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机构
上海立信会计学院
上海师范大学
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出处
《现代金融》
北大核心
2007年第10期9-10,共2页
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基金
上海高校优秀青年教师后备人选科研课题03JYQ02的部分成果
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文摘
个人理财经营模式选择是个人理财业制度设计中的一个重要课题。本文重点考察了两种典型的个人理财经营模式:金融机构理财与独立理财,并结合我国的金融制度和金融业发展水平,对这两种个人理财经营模式进行比较分析,从而给出我国个人理财业经营模式的现实选择。
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关键词
个人理财业务
理财业
金融理财师
模式选择
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名李鹏:不忘初心,无私奉献
- 2
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作者
阿晓
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机构
不详
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出处
《少年月刊》
2023年第16期6-7,共2页
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文摘
资产管家李鹏阿姨进入银行工作33年,始终坚持为人民服务的宗旨,全心全意为客户着想,把群众利益放在第一位,是客户眼里最值得信赖的“资产管家”。转岗成为一名理财经理后,李鹏阿姨给自己立了条规矩:“对客户一视同仁,用心用情为客户服务。”面对客户,李鹏阿姨并不急着介绍产品,而是从与客户聊天开始,先了解客户的资产状况、投资需求,分析抗风险能力,再提供针对性的建议。她的笔记本上记着客户的职业、喜好、性格脾气等。这些年,为了给客户提供更专业的理财建议,她还考了金融理财师、高级财富管理师、国家薪税师等十几种资格证书。
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关键词
资产状况
理财经理
抗风险能力
金融理财师
不忘初心
客户服务
资格证书
群众利益
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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题名我国商业银行个人理财业务发展探析
被引量：1
- 3
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作者
王佳
陈孟忠
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机构
浙江万里学院
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出处
《浙江万里学院学报》
2006年第3期88-91,共4页
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文摘
随着国内城乡居民收入与储蓄存款的剧增,使商业银行个人理财业务成为银行中间业务中必不可少的重要组成部分。文章分析了国内商业银行发展个人理财业务的前景及存在的问题,并提出了增强国内商业银行发展个人理财业务竞争力的建议。
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关键词
商业银行
个人理财
金融理财师
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Keywords
commercial bank
private financing
Certified Financial Planner（CFP）
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分类号
F830.45
[经济管理—金融学]
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题名关于商业银行个人理财业务健康发展的思考
被引量：2
- 4
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作者
赵龙
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机构
首都经济贸易大学
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出处
《金融经济（下半月）》
2009年第4期172-173,共2页
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文摘
一、我国银行业个人理财业务发展现状随着中国经济的持续稳定增长,城镇居民的人均可支配收入从1995年的4283元增长到2006年的11759元,10年增长了近两倍。个人资产保值增值需求日益旺盛,
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关键词
个人理财
业务发展现状
个人资产
金融理财师
人均可支配收入
风险管理体系
理财业务发展
理财人员
风险管理能力
从业人员资格
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名金融理财师“钱”路漫漫
被引量：2
- 5
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作者
林华
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出处
《浦东开发》
2006年第11期28-31,共4页
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文摘
最近,国内第一批持有国际金融理财师(CFP)执照的理财师诞生了。国际金融理财师组织与中国金融理财标准委员会,向国内首批通过金融理财师资格认证的金融从业人员颁发了资格证书。业界称,这标志着金融理财师首次真正开始启动中国理财市场。
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关键词
金融理财师
资格认证
中华人民共和国
个人理财业务
理财顾问
理财规划师
理财市场
个人客户
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名平凡的岗位，无悔的青春
- 6
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作者
朱莹
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机构
广东发展银行武汉分行营业部
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出处
《今日财富（金融发展与监管）》
2008年第1期61-62,共2页
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文摘
"青春",一个多么富有魄力的词语啊!诗人说:"青春是金秋田野上的一株红枫"。作家说:"青春是一条奔腾的河流,流淌着快乐与酸涩"。而对于广东发展银行武汉分行的会计主管朱莹来说,青春是一篇用生命、用激情、用奉献谱写的宏伟乐章!朱莹,26岁。
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关键词
会计主管
金融动态
金融理财师
金融知识
红枫
支付结算办法
金融竞争
对公
金融工作者
今日财富
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名浅谈个人理财业务在我国的发展
被引量：1
- 7
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作者
徐雨光
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机构
辽宁金融职业学院金融系
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出处
《金融经济》
2007年第6X期51-52,共2页
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关键词
个人理财业务
银行理财业务
金融理财师
个人资产
理财人员
国际大银行
个人金融资产
外资银行
银行
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名网点在转型发展中亟待提升四种能力
被引量：1
- 8
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作者
潘亚林
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机构
农业银行东台市支行
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出处
《现代金融》
2014年第8期44-45,共2页
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文摘
营业网点作为最基层的经营单位,在农业银行转型发展中发挥着举足轻重的作用。其执行能力、营销能力、控险能力、服务能力的高低对转型发展将会产生决定性的影响。本文就如何提升营业网点的四种能力,谈谈自己的认识。
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关键词
营销能力
对公业务
执行能力
公司业务部
柜面服务
风险隐患
金融理财师
大堂经理
联动营销
重要空白凭证
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名论强化金融理财师队伍建设与管理的重要意义
- 9
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作者
林婕
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机构
北京对外经济贸易大学
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出处
《中文科技期刊数据库（全文版）教育科学》
2022年第4期1-3,共3页
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文摘
随着中国金融体制改革的深化,金融业对外逐步放开,我国商业银行正面临外资银行的激烈竞争。同时由于我国市场经济体制的建立和专业银行向商业银行的逐步过渡,各银行之间的原有专业分工已越来越模糊,业务交叉越来越深入,银行传统业务的发展空间越来越窄,存贷利差进一步缩小,传统业务的风险增大,收益率持续下降,国内银行必须不断寻求非利息收入的新的利润增长点。个人理财业务以其领域广、批量多、风险小、个性化、收入稳定、附加值高等特点,成为商业银行生存与发展的必然趋势。金融理财师也日益成为公众关注的重点。
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关键词
金融理财师
队伍建设
重要意义
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分类号
G64
[文化科学—高等教育学]
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题名金融理财师职业定位探讨
被引量：1
- 10
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作者
汪连新
孔尚惠
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机构
北京工商大学嘉华学院金融与贸易系
中国人民大学财政金融学院
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出处
《时代经贸》
2011年第24期177-178,共2页
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文摘
家庭财富的保值增值是实现家庭幸福安康的前提和基础，在当前金融市场产品多样化、投资风险增大的情况下，借助金融理财师的专业服务实现家庭财富的有效管理很有必要，但我国金融理财服务尚处在起步阶段，理财服务侧重于金融产品营销，而缺乏对家庭综合理财规划，尤其缺乏如养老、子女教育等专项理财方案定制及持续跟踪服务。金融理财师结合客户家庭生命周期的阶段特点，对其家庭财务健康进行诊断，综合考虑家庭成员的风险偏好、消费偏好及职业特征，制定包括人身与财产的保险规划、消费信贷规划、储备子女高等教育金、退休养老金，以及可投资资产的选择策略，进行合法合理避税和遗产安排等诸多方面的专项规划，最终实现家庭财务的自主、自在与自由。
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关键词
金融理财师
理财服务
职业定位
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名构建农信社特色金融文化体系
- 11
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作者
徐新
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机构
湖北省农信联社
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出处
《今日财富（金融发展与监管）》
2009年第5期35-37,共3页
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文摘
企业文化是企业员工共同的价值观和行为方式,是软实力,是一种蕴涵巨大潜能的无形力量。健康向上的企业文化能使企业在危难时刻化险为夷,使企业不断焕发出青春活力。文化软实力已经成为金融机构相互竞争的重要因素,也越来越为金融机构所重视。尤其对于农信社这种弱势金融群体,建设企业文化、增强软实力,具有更为重要的意义。
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关键词
金融文化
金融机构
无形力量
农信社改革
网上银行业务
危难时刻
金融理财师
人本文化
优质文明服务
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分类号
F832.35
[经济管理—金融学]
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题名引领中国财富管理行业精英国际化
被引量：1
- 12
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作者
金梦媛
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机构
不详
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出处
《大众理财顾问》
2018年第12期20-21,共2页
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文摘
中国理财师缺乏标杆和偶像,应该把行业金字塔顶尖的精英放到聚光灯下,让他们成为专业理财师的符号,让大众认识到他们的价值,同时也成为同行学习的榜样。眼前的美国RFP学会中国中心总裁梁辉低调内敛,举手投足之间尽显学者的儒雅气质。这种风度的流露经历时光的历练,打开金灿灿的人生履历,梁辉称得上是国内第一批专研于财富管理的金融专家:香港大学商学院MBA,复旦大学、上海财经大学特聘导师,上海杉达学院特聘教授,中国保险行业第一位注册财务策划师(RFP)和国际金融理财师(CFP)资格持证人,亚洲第一位FFSI财富管理师持证人,中国区拥有国际寿险管理协会(LOMA)颁发证书最多的人。但梁辉不是一位单纯的专家型学者,更是一位致力于引领中国财富管理国际化的创新者。
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关键词
管理国际化
财富管理
保险行业
中国区
上海财经大学
金融理财师
注册财务策划师
香港大学
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分类号
F812.2
[经济管理—财政学]
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题名注册金融理财师——孕育金融人才的摇篮
- 13
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作者
万丽
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出处
《成才与就业》
2011年第9期40-41,共2页
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文摘
目前上海金融市场的影响力和辐射力正日益加大，已基本形成了包括股票、债券、货币、外汇、商品期货、黄金、产权交易市场等在内的全国性金融市场体系，是国内金融市场的中心，也是国际上少数几个市场种类比较完备的金融中心城市之一。
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关键词
金融人才
金融理财师
金融市场体系
注册
产权交易市场
商品期货
中心城市
辐射力
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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题名摄影报道
- 14
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出处
《河北金融》
2015年第10期2 73-,共2页
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文摘
2015年9月17日,河北省金融学会召开第八次会员代表大会暨学术报告会。大会选举中国人民银行石家庄中心支行党委书记、行长陈建华为河北省金融学会第八届理事会会长,中国人民银行石家庄中心支行党委委员、副行长卢钦为副会长。
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关键词
支行党委
金融学会
学术报告会
理事会会长
反洗钱工作
金融理财师
中国农业银行
金融机构
市中心支
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分类号
F832.7
[经济管理—金融学]
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题名做一只永不停步的乌龟
- 15
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作者
王艳霞
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机构
山东博兴农商行
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出处
《中国农村金融》
2016年第2期101-102,共2页
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文摘
从小我就很喜欢龟兔赛跑的故事,当老师一遍遍教导我们勿做骄傲自大的兔子时,我更加注意自始至终虽行动迟缓却最终取得胜利的乌龟。人人都想做行动敏捷的兔子,而我却希望自己在新的一年里做一只不骄不躁、踏踏实实的乌龟。永不停步,积蓄职业资本。乌龟之所以能取得最后的胜利,除了对手兔子的狂妄自大外,一个很重要的原因是它勤勤恳恳、永不停步。
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关键词
一遍遍
最后的胜利
金融知识
金融理财师
理财人员
龟兔赛跑
综合金融服务
余我
专业知识
知识系统化
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分类号
C913.2
[经济管理]
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题名城市商业银行的“青岛模式”
- 16
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作者
孙中华
段乐蒙
崔燕
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出处
《青岛画报》
2013年第2期50-51,共2页
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文摘
截至2012年末,青岛银行资产总额历史性的突破千亿元,达1016亿元,较年初增长246亿,一举成为山东省最大的城市商业银行。与此同时,青岛银行先后入围中国服务业500强,世界银行1000强且排名大幅攀升,排名较2011年提升153个位,位列549位;荣获金龙奖"最佳小微企业服务银行"、金钻奖"最佳城市商业银行"等奖项。
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关键词
城市商业
青岛模式
金融理财师
个人金融资产
小额账户管理费
个人理财业务
金龙奖
理财经理
个人网
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分类号
F832.3
[经济管理—金融学]
-
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题名超越心中的梦想——记全国劳动模范、奥运火炬手宣虹
- 17
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作者
杨千河
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机构
工商银行安徽省滁州市分行
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出处
《金融博览》
2008年第8X期64-65,共2页
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文摘
2008年5月29日对于宣虹来说,是一个令人难忘值得永久纪念的日子。这一天,第29届奥林匹克圣火踏着祥云来到境内第29个传递城市——芜湖。下午3时30分,灿烂的阳光下,身材娇小的宣虹身着印有奥运五环与圣火的运动衫,手持火炬,
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关键词
奥运火炬手
理财工作室
支行副行长
奥林匹克圣火
工商银行
理财中心
奥运五环
金融理财师
全国金融系统
于宣
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
K825.34
[历史地理—历史学]
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题名第十五届上海十佳理财之星候选团队风采展示(一)
- 18
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出处
《理财周刊》
2019年第40期44-45,共2页
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文摘
1283浦发银行胡新凯|金晓栋|吴昱候选编号201浦发银行宝山支行位于宝山区牡丹江路1283号。1283团队是一支朝气蓬勃、年轻奋进的团队,团长胡新凯,团员金晓栋、吴昱,3人全部为90后,毕业于上财、上大等211高校,银行工作经验平均2~5年。目前名下维护贵宾客户总共1700余名,管理金融资产共计20亿余元。团队秉承专业诚信的服务理念,提供细心、耐心、热心的高效优质理财服务,力争为客户创造最大价值。我们团队的格言是:秉精诚之至,理天下之财。
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关键词
金融资产
学士学位
金融理财师
理财业务
理财经理
兴业银行
浦发银行
客户经理
农商银行
理财服务
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名威海港基金调查后续二 重庆农商行“飞单”利益链
- 19
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作者
杨濯缨
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出处
《企业观察家》
2015年第7期72-73,共2页
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文摘
本刊连续两期刊发北京信达泽浦（即北京汇通康泰）公司的五支“问题”基金后,引起了较大反响。
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关键词
农商行
利益链
金融机构
达泽
金融理财师
威海港
个人理财产品
调查过程
存款规模
营业机构
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分类号
F271
[经济管理—企业管理]
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题名和谐创造财富 文化赢得未来
- 20
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机构
交行武汉分行办公室
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出处
《今日财富（金融发展与监管）》
2008年第4期41-43,共3页
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文摘
2008年,交通银行迎来百年华诞。作为交通银行在湖北省的分支机构,交通银行武汉分行也用不懈的奋斗为二十年岁月留下了光辉的足迹,凭借出色的经营管理走上了持续健康发展的大道。截至2007年末,该行本外币资产总额达到600亿元,实现利润迈上12亿元新台阶,综合性财务指标在湖北省当地同业位居三甲。2006年,该行党委班子被中组部授予"全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体"荣誉称号;2007年,该行又获得首批"全国金融系统劳动关系和谐企业"荣誉称号。
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关键词
交通银行
本外币资产
全国金融系统
实现利润
管理银行
和谐发展
百年华诞
国有企业
金融理财师
金
-
分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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